１.TELSTAR　　　by Joe Meek

２.THE LONELY BULL 悲しき闘牛　　　by Sol Lake

３.MEXICO　　　by B.Bryant

４.CULCUTTA 夢のカルカッタ　　　by Heino Gaze

５.APACHE　　　by Jerry Lordan

６.NEVER ON SUNDAY 日曜はダメよ　　　by Towne/Hadjidakis

７.TEQUILA　　　by Chuck Rio

８.GREEN ONIONS　　　by Cropper/Jones/Jackson.Jr/Steinberg

９.PERCOLATOR　　　by Bideau/Freeman

10.RED RIVER ROCK　　　by King/Mack/Mendelshon

11.LET THERE BE DRUMS ドラムを叩け　　　by S.Nelson/R.Podolor

12.LAST NIGHT　　　by Mar-Keys

「テルスター」

13.PANHANDLE RAG　　　by L.McAuliffe

14.WABASH CANNONBALL　　　arr. by W/B/E/T

15.SAN ANTONIO ROSE　　　by B.Wills

16.I WALK THE LINE　　　by J.R.Cash

17.WILDWOOD FLOWER　　　arr. by W/B/E/T

18.I CAN'T STOP LOVING YOU　　　by D.Gibson

19.LOVESICK BLUES　　　by Friend/Mills

20.STEEL GUITAR RAG　　　by L.McAuliffe

21.YOU ARE MY SUNSHINE　　　by J.Daves/C.Mitcell

22.OH, LONESOME ME　　　by D.Gibson

23.SUGARFOOT RAG　　　by H.Garland

24.BORN TO LOSE　　　by F.Brown

「カントリー･クラシックス」

[BONUS TRACK]

25.CANDY APPLE RACER(True Stereo) 　　　by Wilson-Bogle-Edwards

26.APACHE(Alt.Take) 別テイク　　　by Jerry Lordan

1～24はモノーラル録音

25,26はステレオ録音