１.THEME OF SMAPPIES Ⅱ(Rhapsody in Blue)

　　　George Gershwin 作曲、Chokkaku & Rob Mounsey 編曲

２.SLAVE OF GROOVE(Ki ni Naru)

　　　岩田雅之 作･編曲　3 Horns Arr. with New Melody by Tony Kadleck

　　　Chorus Lyrics by Rune Miyamoto & Atsushi Kosugi

３.PERFECT(DUO)　　　Rune Miyamoto 英詞、岩田雅之 作･編曲

４.MOONLIGHT(Tsuki ni Somuite)
　　　Chokkaku 作曲、Seikou Nagaoka 編曲

　　　strings Arr. with New Melody by Bill Bookheim

５.FEELING OF BEGINNING　　　Rune Miyamoto 作詞、種市弦 作曲

　　　Takatomo Nozawa & Atsushi Kosugi 編曲

６.THEME OF 012　　　Chokkaku 作･編曲

　　　Chorus Arr. by Janis Siegel & Roger Treece

７.EAO　　　Portuguese Lyrics by Maucha Adnet

　　　庄野賢一 作･編曲

８.TRUTH IS JUST FACING YOU(TAISETSU)

　　　小森田実 作曲、Rob McConnell 編曲

９.RATHER THAN HEARING YOUR VOICE(Koe wo Kiku Yorimo)

　　　Rune Miyamoto 英詞、岩田雅之 作･編曲

10.TROUBLE　　　ZAKI 作曲

　　　Atsushi Kosugi & Takatomo Nozawa 編曲

Barry Finclair, Bernard Purdie, Tony Kadleck, Albert Menendez,
Rob Mounsey, John Wheeler, John Scarpulla, Kevin Owens,
Maucha Adnet, Omar Hakim, Phillippe Saisse, Rob McConnell,
Hiram Bullock, Toninho Horta, George Young, Will Lee




曲毎のクレジットは省略しました。