１.輝く星座 AQUARIUS　　　by Gerome Ragni, Galt Macdermot

～LET FLESH FAILURES　　　by Galt Macdermot

２.MR.MOTO　　　by Richard Delvy, Paul A.Jhonson

３.朝日のあたる家 THE HOUSE OF THE RISING SUN　　　※traditional

４.SAN ANTONIO ROSE　　　by James Wills

５.太陽を探せ KEEP SEARCHIN'　　　by Del Shannon

６.10番街の殺人 SLAUGHTER ON TENTH AVENUE　　　by Richard Rodgers

７.SURF RIDER　　　by Robert Bogle, Nokie Edwards, Don Wilson

８.BLUE STAR　　　by Victor Young

９.さすらいのギター MANCHURIAN BEAT　　　by J.A.Schatrow

10.DIAMOND HEAD　　　by Danny Hamilton

11.愛さずにはいられない CAN'T HELP FALLING IN LOVE

　　　by L.Creatore, H.Peretti, D.Weiss

12.CARAVAN　　　by Duke Ellington

Guitar：Nokie Edwards

Bass：Duncon Mullins

Drums：Tommy Wells

Keyboards：Roger Morris

Guitar：Kerry Marx