１.WALK DON'T RUN MEDLEY

～ WALK DON'T RUN　　　by J.Smith

～ RAW-HIDE　　　by Grant, Wray

～ SHANGHIDE　　　by Dangel, Greek

～ TORQUAY　　　by G.Tomsco

～ THE WORK SONG　　　by Adderley, Brown Jr.

～ MR.MOTO　　　by Richard Delvy

～ COMIN' HOME BABY　　　by Tucker, Dorough

～ BESAME MUCHO　　　by Consuelo Velazquez

～ RAP CITY　　　Arr. by Wilson, Bogle, Edwards, Taylor

～ GREEN HORNET '66　　　by Wilson, Bogle, Edwards, Taylor

～ PERFIDIA　　　by A.Dominguez

～ BLUE MOON　　　by Rodgers, Hart

２.THE CRUEL SEA　　　by M.Maxfield

３.TELSTAR　　　by J.Meek

４.BLACK SAND BEACH　　　by 弾厚作

５.APACHE　　　by J.Lordan

６.OUT OF LIMITS　　　by Michael Z.Gordon

７.LET'S GO　　　by L.Duncan, R.Duncan

８.STRANGER IN MIDOSUJI　雨の御堂筋

　　　by Wilson, Bogle, Taylor, McGee, Durrill

～ REFLECTIONS IN A PALACE LAKE　京都慕情

　　　by Wilson, Taylor, McGee, Durrill

９.GINZA LIGHTS　二人の銀座

　　　by Wilson, Bogle, Edwards, Taylor

10.KYOTO DOLL　京都の恋　　　by Wilson, Taylor, McGee, Durrill

～ PAINT IT BLACK　黒くぬれ　　　by M.Jagger, K.Richard

11.WALK DON'T RUN '64　　　by J.Smith

12.HOUSE OF THE RISING SUN　朝日のあたる家　　　by Alan Price

13.SLAUGHTER ON 10TH AVE.　10番街の殺人　　　by R.Rodgers

14.HAWAII FIVE-O　　　by M.Stevens

15.WIPE OUT　　　by The Surfaris

16.DIAMOND HEAD　　　by D.Hamilton

～ PIPELINE　　　by B.Spickard, B.Carmen

17.CARAVAN　　　by D.Ellington, Mills, Tizol

1999年1月13日、ブルーノート大阪にて

Rhythm Guitar：Don Wilson

Bass, Lead Guitar：Bob Bogle

Drums：Leon Taylor

Special Guest

Lead Guitar, Bass：Nokie Edwards