１.Go Around It
山崎まさよし：Blues Harp, A.Guitar
森俊之：E.Piano
２.Blue Lake
塩谷哲：A.Piano
Marcos Suzano：Pandeiro
林立夫：Drums
３.No Dark Times
Eddle M.：Sax
奥田民生：Guitar
森俊之：Organ
４.The Messenger
細野晴臣：Bass
鈴木茂：Guitar
林立夫：Drums
西島秀俊：Didgeridoo
笠原あやの：Cello
５.Where Can We Find That?
宮沢和史：Voice
６.Insane Asylum
スガシカオ：Voice, Aco. and E.Guitars
森俊之：E.Piano
７.In the East
８.珍生
松崎ナオ：Voice
９.Mother's Advice
井上堯之：Guitar
森俊之：Organ
10.Grannie Takes a Trip
ムッシュかまやつ：Guitar and Voice
エマーソン北村：Organ and E.Piano
11.実験室
及川光博：Voice
Marcos Suzano：Pandeiro
金子隆博：Sax
12.The Last Mating Dance
佐藤竹善：Voice
エマーソン北村：E.Piano


THREE'S CO.
浅野祥之：Guitar
松原秀樹：Bass
沼澤尚：Drums
and
渡辺省二郎(Edit & Mix)
DJ吉澤昭広(Turntable)