１.Rain Forest
三宅純：Flugel Horn, Fender Rhodes
福岡ユタカ：Solo Voice
B.B.Mo-Franck, Fataki Tabu, Tubadilako Mika：Voices
高田みどり：Marimba
朝川朋之：Harp
渡辺等：Bass
宮本大路：B.Clarinets
三沢またろう：Berimbau
２.River of Gold

三宅純：A.Sax

高田みどり、三沢またろう：Percussion

渡辺等：Bass, Ukulele

３.River of Gold
三宅純：Piano solo
村川ジミー聡：Vocals
佐山雅弘：Piano
高田みどり：Vibraphone
朝川朋之：Harp
高橋ゲタ夫：Bass
三沢またろう、山口とも：Percussion
宮本大路：Wood Blocks
桑野聖、Nagisa Kuriyama、Noriyo Ohbayashi、Motoko Fujiie：Violins
Kaoru Hagiwara、Hirohito Furugawara、
　　　　　　　　Katsuyuki Miura、Ayako Ueda：Violas

Masaki Hirosawa、Udai Shika：Cellos
４.Mosquito Path

三宅純：Flugel Horn, Trumpets, Recorder, Piano
高田みどり：Marimba
Tadahiro Wakabayashi：Dulcimer
三沢またろう：Percussion
伊丹雅博：Prepared Guitar

５.Gnossienne #1
三宅純：Fender Rhodes, Up Noises
高田みどり：Xylophone
山木秀夫：Drums
渡辺等：Bass
宮本大路：Drums, A.Flute
三沢またろう：Berimbau, Udu

６.Pico Birds
Sheena Miyake：Vocals
三宅純：Flugel Horn, Whacho's Tube
高田みどり：Marimba
朝川朋之：Harp
三沢またろう：Percussion
渡辺等：Bass
宮本大路：Timpani
三沢またろう：Timpani
伊丹雅博：Guitar
Udai Shika：Cellos

７.Lost Honeymoon
Bob Zung：Clarinets
宮本大路：B.Clarinets, B.Sax
富樫春生：Piano
山木秀夫：Drums
渡辺等：Bass
三沢またろう：Percussion

８.Brazil
富樫春生：Piano
伊丹雅博：Ukulele, Guitar
高橋ゲタ夫：Bass
宮本大路：Cymbals
三沢またろう：Percussion
山口とも：Percussion, Birds
駒沢裕城：Steel Guitar
村田陽一：Trombone

９.Stones bearing Flowers
おおたか静流：Voice
三宅純：Flugelhorns
朝川朋之：Harp
高橋ゲタ夫：Bass
宮本大路：Drums, Wood Blocks
三沢またろう：Percussion
山口とも：Percussion
富樫春生：Piano
伊丹雅博：Ukulele
駒沢裕城：Steel Guitar
村田陽一：Trombones

10.Lokasa
三宅純：Bass Pianica
Flugel Horn, Fender Rhodes
福岡ユタカ：Solo Voice
B.B.Mo-Franck, Fataki Tabu, Tubadilako Mika：Voices
高田みどり：Marimba
朝川朋之：Harp
三沢またろう：Berimbau
宮本大路：Wood Blocks
伊丹雅博：Ukulele
桑野聖、Nagisa Kuriyama、Noriyo Ohbayashi、Motoko Fujiie：Violins
Kaoru Hagiwara、Hirohito Furugawara、
　　　　　　　　Katsuyuki Miura、Ayako Ueda：Violas

Masaki Hirosawa、Udai Shika：Cellos

11.Raff of Love
村川ジミー聡：Vocals
三宅純：Pianica, B.pianica
高田みどり：Marimba
佐山雅弘：Piano
朝川朋之：Harp
伊丹雅博：Ukulele, Guitar
高橋ゲタ夫：Bass
宮本大路：A.Sax, Drums
三沢またろう、山口とも：Percussion
Whacho：E.Percussion

12.Postcard!

CoCa：Voices
伊丹雅博：Ukulele, Guitar
渡辺等：Bass
駒沢裕城：Steel Guitar
桑野聖、Nagisa Kuriyama、Noriyo Ohbayashi、Motoko Fujiie：Violins
Kaoru Hagiwara、Hirohito Furugawara、
　　　　　　　　Katsuyuki Miura、Ayako Ueda：Violas
Masaki Hirosawa、Udai Shika：Cellos