１.Rain Flow

　　　畠山美由紀 作詞、ゴンザレス鈴木 作曲

Vocal：畠山美由紀

Live Drum：Herman Matthews

Wood Bass：Chris Minh Doky

Keyboard：Jonathan Cray Ford

Trumpet solo：五十嵐一生

２.You and I, Together

　　　Minako Obata 作詞、Minako Obata, ゴンザレス鈴木 作曲

Vocal：Minako Obata

Live Drum：Herman Matthews

Bass：Abraham Laboriel

Guitar & Chorus：Marc Anthony Jones

Keyboard：Toshiyuki Matsumoto

Flute solo：Richard Worth

３.RIO　　　by P.Simmons, J.Baxter

Vocal：Minako Obata

Vibraphone solo：Bill Ware

Live Drum：Michael White

Bass：Abraham Laboriel

Guitar：Toshi Yanagi

Keyboard：Toshiyuki Matsumoto

Chorus：WATERS

Percussion：Nobert Goldbeng

４.Message of Love　　　by Minako Obata

All Vocals：Minako Obata

Percussion：伊達弦、大石真理恵

５.Freedom Calling

　　　Minako Obata 作詞、ゴンザレス鈴木, Toshiyuki Matsumoto 作曲

Vocal：畠山美由紀

Trumpet solo：五十嵐一生

Live Drum：Herman Matthews

Wood Bass：Chris Minh Doky

Keyboard：Jonathan Cray Ford

６.Rising　　　by ゴンザレス鈴木, Toshiyuki Matsumoto

Live Drum：Herman Matthews

Vibraphone solo：Bill Ware

Guitar：Toshi Yanagi

７.How Insensitive　　　by A.C.Jobin, Vinicius de Moraes

Vocal：畠山美由紀

Harmonica solo：Jean Toots Thielmans

Live Drum：Michael White

Bass：Abraham Laboriel

Guitar：Toshi Yanagi

Keyboard：Toshiyuki Matsumoto

８.Tell me a bedtime story　　　by Herbie Hancock

Guitar solo：渡辺香津美

Live Drum：Michael White

Bass：清水興

Flute：Richard Worth

Keyboard：Toshiyuki Matsumoto

Percussion：Nobert Goldbeng

All Arrangement, Programming, Additional Production

by SOUL BOSSA TRIO：ゴンザレス鈴木

　　　　　　　　　　Toshiyuki Matsumoto

　　　　　　　　　　Kohichi Matsumoto

Vocal Arrangement on 2&4 by Minako Obata