１.CHATTANOOGA CHOO CHOO

２.HURRICANE DOROTHY

３.絹海道

４.熱帯夜

５.北京DUCK

６.漂流記

７.HONEY MOON

８.三時の子守唄

９.三時の子守唄　※Inst.

10.漂流記　※Inst.

細野晴臣 作詞･作曲･編曲

except 6,9,10 arranged by 矢野誠

　　　　1 Words by M.Gordon/Music by H.Warren/日本語詞 by 細野晴臣

矢野誠：Horn & Strings Arrangement

林立夫：Drums

松任谷正隆：Piano, Hammond

鈴木茂：E.Guitar

伊藤銀次：E.Guitar

佐藤博：Piano, Clavinet

浜口茂外也：Percussions

駒沢裕城：Pedal Steel Guitar

山下洋治：Ukulele

国吉征之：Flute

福島照之：Trumpet

Tropical Lady Singers：吉田美奈子、大貫妙子、伊集加代(伊集加代子)

Tropical Boys：久保田真琴、南こうせつ、市橋一宏、鈴木茂