１.BOOM BOOM　　　by J.L.Hooker

２.AROUND AND AROUND　　　by C.Berry

３.HANKY PANKY　　　by J.Barry/E.Greenwich

４.DAY TRIPPER　　　by Lennon/McCartney

５.SOMEBODY TO LOVE　あなただけを　　　by D.Slick

６.GIMME SOME LOVN’　愛しておくれ　　　by S.Winwood

７.IN THE MIDNIGHT HOUR　　　by W.Picket/S.Cropper

８.LAND OF A THOUSAND DANCES　ダンス天国　　　by C.Kenner

９.SUNNY　　　by B.Hebb

10.ANYTIME AT ALL　　　by Lennon/McCartney 編曲：井上堯之

11.WE'VE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE
 　朝日のない街　　　by Mann/Weill

12.LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER *　アイドルを探せ
　　　by C.Aznavour/G.Garvarentz

13.SAN FRANCISCO <BE SURE TO WEAR FLOWERS IN YOUR HEAD
 　花のサンフランシスコ　　　by Phillips 訳詞：なかにし礼

14.TIME IS ON MY SIDE　　　by Norman Meade

15.BALLA BALLA　　　by Lippok/Sattler

16.DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD
 　悲しき願い　　　by Benjamine/Marcus/Caldwell

17.I CAN'T CONTROLL MYSELF　僕は危機一髪　　　by R.Presley

18.WIPE OUT　　　by Berryhill/Wilson/Fuller/Connolly

19.DYNAMITE　　　by Samwell

20.THINKING OF YOU BABY　　　by Clark/Smith

21.INSIDE-LOOKING OUT
 　孤独の叫び　　　by J&A Lomax/Burdon/Chandler

22.OH PRETTY WOMAN　　　by A.C.Williams 編曲：井上堯之

23.JOHNNY B.GOODE　　　by C.Berry

24.BORN TO BE WILD　ワイルドで行こう　　　by M.Bonfire

25.BE-BOP-A-LULA　　　by Vincent/Davis

 　～JENNY JENNY　　　by Penniman/Johnson

26.I SHOULD HAVE KNOWN BETTER *　恋する二人　　　by Lennon/McCartney

*初CD化

Drums：田辺昭知

Guitar, Vocal：かまやつひろし

Lead Guitar, Vocal：井上堯之

Organ, Steel Guitar：大野克夫

Bass：加藤充

Vocal, Tambourine：堺正章

Vocal, Tambourine：井上順