１.CAVATINA　　　by C.Laine-S.Myers
２.GOODBYE PORK PIE HAT　　　by C.Mingus
３.A MAGIC LAND　　　by 笹路正徳

４.LONESOME CAT　　　by 渡辺香津美

５.ONE LESS BELL TO ANSWER　　　by H.David-B.Bacharack

６.ELI'S COMIN' 　　　by L.Nyro

７.BON APPETIT　　　by 渡辺香津美
８.DESCENTE　　　by P.Barough-F.Lai
９.FOR TOKYO　　　by 笹路正徳

All songs arranged by 笹路正徳

 except 7 by 渡辺香津美

Guitar on 1,7, E.Guitar except 1,7：渡辺香津美

Drums：山木秀夫 except 1,7

Wood Bass on 2,3,9, E.Bass：高水健司 on 4,5,6,8

E.Piano on 2,4,6,8, Piano on 3,5,9, Organ on 3：笹路正徳

Percussion：川瀬正人 on 2、三沢またろう on 4,5,6

Flute：中川昌三 on 1,2,3,5,6、高桑英世 except 7 

　　　 大澤明子 on 4,8,9
Oboe：石橋雅一 on 1,2,3,6、秋山典子 on 1,2

Clarinet：十亀正司 on 1,2,3,6、浜崎由紀 on 1,2

B.Clarinet：大下和人 on 2
Trumpet on 2,3,4,5,6,8,9：数原晋、横山均

Trombone：中川英二郎 on 2,3,4,5,6,8,9、松本治 on 2,3,5,9

B.Trombone：山城純子 on 2,4,6,8
A.Sax：平原まこと on 3
T.Sax：ボブ･サング on 3,4,5,6,8,9
B.Sax：原田忠幸 on 3,9
Faggot on 1：森田格、安元久男

Horn：藤田乙比古＆高野哲夫 on 1,2,5 、西條貴人 on 1,2

　　　田場英子 on 5
Harp：朝川朋之 on 1,2,5
Conductor：配島公二 on 1
Strings：篠崎正嗣グループ on 2,4,5,6,8