１.ALFIE
　　　by Hal David, Burt Bacharach
２.BLUE MOON
　　　by Lorenz Hart, Richard Rodgers
村田陽一：Trombone
西村浩二：Trumpet
菅坂雅彦：Trumpet
近藤和彦：A.Sax, T.Sax
小池修：A.Sax
山本拓夫：B.Sax
小倉博和：E.Guitar
３.MY FOOLISH HEART
　　　by Victor Young, Ned Washington
４.OVER THE RAINBOW
　　　by Harold Arlen
村田陽一：Trombone
高桑英世：A.Flute
Kimio Yamane：Clarinet, B.Clarinet
南博：Horn
５.CUTE
　　　by Stanley Styne, Neal Hefti
６.BUY AND SELL
　　　by Laura Nyro
村田陽一：Trombone, Euphonium
Takaya Hattori：Trumpet
高桑英世：A.Flute
Kimio Yamane：Clarinet, B.Clarinet
小倉博和：E.Guitar
７.FOOTPRINTS
　　　by Wayne Shorter, Michael Kernan
８.E.S.P.
　　　by Wayne Shorter, Cassandra Wilson
９.SEVEN STEPS TO HEAVEN
　　　by Miles Davis, Victor Stanley Feldman, Cassandra Wilson
10.IT DON'T MEAN A THING[IF IT AIN'T GOT THAT GROOVE]
　　　by Irving Mills, Duke Ellington
村田陽一：Trombone
西村浩二：Trumpet
荒木敏男：Trumpet
竹野昌邦：A.Sax, T.Sax
山本拓夫：S.Sax T.Sax
小倉博和：E.Guitar
11.NOBODY KNOWS THE TROUBLE I'VE SEEN
　　　by Negro Spirituals


All Tracks Arranged by村上秀一
except tracks 2,4,6 & 10 by村上秀一＆村田陽一

PONTA BOX
村上秀一：Drums
佐山雅弘：A.Piano, All Keyboards

吉田美奈子：Voice
Special Support
岡沢章：E.Bass