１.GLOWING      by 野呂一生
２.SUGGESTIVE ONE       by 野呂一生
３.AVALON      by 向谷実
４.SMILES       by 鳴瀬喜博
５.IN THE MEMORY　　　by 野呂一生
６.SUNNY SIDE FEELIN'   　　by 神保彰
７.STREET PERFORMER     　　by 神保彰
８. ～VINTAGE MEDLEY～
　 1.TIME LIMIT
　 2.EYES OF THE MIND
　 3.TWILIGHT SOLITUDE
　 4.HOSHIZORA
　 5.DO-LOO-DOO?
　 6.太陽風
　 7.青い炎
　 8.COOL RAIN
　 9.LET IT RAIN
　10.DOWN SOUTH
　11.ROUGE
　12.THE GATE OPEN

９.BAGUS       by 本多俊之　　with 本多俊之
10.Wa-su-re-mo-no       by 鳴瀬喜博　　with 本多俊之
11.SIDE WALK　　　by 向谷実　　with 本多俊之
12.GOOD LUCK!   by 野呂一生　　with 本多俊之
13.CAPTAIN SENSOR MOUSE　　　by Chick Corea
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　with 本多俊之


14.CRY WITH TERRA       by 野呂一生
15.TRANCE EVOLUTION     by 野呂一生


        -Encore-