○C Jam Blues　by デューク･エリントン　木幡光邦 mute tp
○Humpty Dumpty　by原信夫　木幡光邦 tp～佐藤達哉 t.sax
○It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing
　　スイングしなけりゃ意味ないね　by デューク･エリントン
マイク･プライス tp～岩見淳三 g～片岡雄三 tb
○Artistry In Rhythm　by スタン･ケントン
　猪目慎一 a.sax～岩見淳三 g～片岡雄三 tb～木幡光邦 tp
○Woodchopper's Ball　by ウディ･ハーマン
　鷹野潔 p～佐藤俊次 tb～木幡光邦 tp～岩見淳三 g
　～佐藤達哉 t.sax～大山日出男 a.sax
○Jumping At The Woodside　by カウント･ベイシー
　大山日出男 a.sax～マイク･プライス tp～岩見淳三 g
　～佐藤達哉 t.sax
○古都　-KOTO-　by 原信夫　猪目慎一 s.sax～佐藤達哉 t.sax
○梅ヶ枝之手水鉢 （日本の俗謡）
　佐藤達哉 t.sax～大山日出男 a.sax～稲垣貴庸 ds
○Blues East　by ベニー･ゴルソン
　鷹野潔 p～岩見淳三 g～大山日出男 a.sax～片岡雄三 tb
　～佐藤達哉 t.sax～マイク･プライス tp～稲垣貴庸 ds
　～菊池成浩 highnote-tp

アンコール：
○Blues Flame　by レオ･コーディ、ジョー･ビショップ
　～バンドのテーマ曲
○林檎の木の下で
○スワニー