出演＝井上陽水、佐藤藍子、きたろう、持田香織(E.L.T.)
　　　　　二宮清純、黒鉄ヒロシ

○She's A Woman
○５月の別れ
○ビルの最上階
○夢の中へ
○ロシアより愛をこめて
○Every Little Things 　　with 持田香織 vo
井上陽水 vo,g

○いつのまにか少女は
持田香織 vo

○自然に飾られて
○虹のできる訳
井上陽水 vo,g

演奏＝今剛 g、山木秀夫 ds、美久月千晴 b
　　　今掘恒雄 g、小島良喜 p、TOKIE(b)
　　　矢野晴子ストリングス、国吉紫苑ストリングス

※以下はhi-visionのみの放送でミュージック･クリップ
　　　　　　　　　　　　　　(ミュージック･フィルム)より