○OBSESSION
○REFLECTIONS
○SENTIMENTAL MORNING
○SAPPHIRE
○LIPSTICK　　　Ike Nelson(rap)
○Face to Face
○High Pressure
○(M.C.)MORNING FLIGHT(D.J. fade out)
 MALTA HIT & RUN：小川文明 key、山本智彦 b、Scott Latham(ds)
　　　　　　　　　　　岩見和彦 g、福田重男 p
　　　　　　　　　カーメン･ガルシア cho、ブレンダ･ジョンソン cho
ゲスト＝Ike Nelson(rap)