１.ミスター･クラウディ･スカイ　MR.CLOUDY SKY

Piano：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums & Congas：Russ Kunkel

E.Guitar & A.Guitar：Larry Carlton

２.青色の雨　BLUE RAIN

Piano：五輪真弓

Guitar：Danny Kortchmar

Bass：Leland Sklar

Drums & Congas：Russ Kunkel

Flute：Jim Horn

E.Piano：Craig Doerge

３.冬ざれた街　WINTRY STREETS

Piano：五輪真弓

E.Piano：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums：Russ Kunkel

４.ダンシング･ボーイ　DANCING BOY

Piano：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums：Russ Kunkel

E.Guitar：Larry Carlton, Danny Kortchmar

Blues Harp：Ben Benay

５.心のひと　THE ONE IN MY DREAM

Piano：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums & Congas：Russ Kunkel

A.Guitar：Larry Carlton

６.時をみつめて　AS TIME GOES ON

Piano：五輪真弓

Organ：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums：Russ Kunkel

７.ちいさな水たまり　LOVE

Piano & Organ：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums：Russ Kunkel

A.Sax：Jim Horn

８.酒酔草　DRUNKEN FLOWERS

Piano & E.Piano：Craig Doerge

Bass：Leland Sklar

Drums & Percussion：Russ Kunkel

９.あじさいの花　HYDRANGEA

Piano：五輪真弓

Bass：Charles Rarkey

五輪真弓 作詞･作曲

Arranged by Head

Strings and Woodwinds Arrangements：David Campbell

Strings：※省略




'74年7月にリリースされたアルバム。