１.CHASER
安藤まさひろ：E.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：EWI

Michael Thompson：Guitar
Larry Williams：Sax
Jerry Hey, Gary Grant：Trumpet
Dan Higgins：Sax
２.MIDNIGHT LOVER
安藤まさひろ：A.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：A.Sax

大橋勇：A.Guitar
Larry Williams：Keyboards
Paulinho Da Costa：Percussion
Eric Hanson：Synthesizer Programming
３.A FEEL DEEP INSIDE
安藤まさひろ：E.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：A.Sax

Michael Thompson：Guitar
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Paulinho Da Costa：Percussion
４.THE NUMBER
安藤まさひろ：E.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：A.Sax

Michael Thompson：Guitar
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Paulinho Da Costa：Percussion
Jerry Hey, Gary Grant：Trumpet
Larry Williams, Dan Higgins：Sax
５.WRAPPED AROUND YOUR SOUL
安藤まさひろ：A.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：S.Sax

Michael Thompson：Guitar
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Paulinho Da Costa：Percussion
６.TEXAS KID
安藤まさひろ：E.Guitar
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：A.Sax

Jerry Hey, Gary Grant：Trumpet
Larry Williams, Dan Higgins：Sax
Michael Thompson：Guitar
Eric Hanson：Programming
Hummer Smith：Harmonica
７.HAWAII E IKITAI
和泉宏隆：Keyboards
則竹裕之：Drums
須藤満：Bass
本田雅人：EWI

Michael Thompson：Guitar
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Paulinho Da Costa：Percussion
８.IT'S MAGIC
本田雅人：T.Sax

Michael Thompson：Guitar
John Robinson：Drums
Neil Stubenhaus：Bass
Beth Andersen：Vocal
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Larry Williams：Keyboards
９.TRAVELERS
和泉宏隆：Keyboards
本田雅人：S.Sax

Michael Thompson：Guitar
John Robinson：Drums
Neil Stubenhaus：Bass
Paulinho Da Costa：Percussion
Larry Williams：Keyboards
10.SABANA HOTEL
和泉宏隆：Piano, Keyboards
須藤満：Fretless Bass
本田雅人：S.Sax

Neil Stubenhaus：Bass
Eric Hanson：Synthesizer Programming
Paulinho Da Costa：Percussion
Larry Williams：Sax
Hummer Smith：Harmonica


安藤まさひろ 作曲 except 9 和泉宏隆
Linda Hennrick 作詞 on 8



初期アルバムの曲をリ･アレンジ、リ･テイク。スクェアのメンバーだけでなく、外国人ミュージシャンを使っての演奏。僕的には日本人ミュージシャンでも良かったんだけどね。