１.TIME LIMIT

２.MIDNIGHT RENDEZVOUS

　　Live at 六本木ピット･イン

３.HAVE A NICE DREAM

４.BLACK JOKE

　　Live at ABCホール1980.2.8&9.

５.DOMINO LINE

６.MIDNIGHT RENDEZVOUS

　　Live at 中央会館ホール,東京1982.2.23&24.

７.SPICE ROAD

　　Live at ドミニオン･シアター,ロンドン1983.9.29.

８.DOWN UPBEAT　※プロモーション･ビデオ･クリップ

E.Guitar：野呂一生

E.Bass：櫻井哲夫

Keyboards：向谷実

Drums：神保彰、佐々木隆