１.SHADOW RUN　　　by 山木秀夫、清水靖晃、B.Laswell

２.THE BLACK HOLE　　　by 山木秀夫、清水靖晃、B.Laswell

３.FULU FULU　　　by 山木秀夫、清水靖晃

４.GRI GRI　　　by 山木秀夫、F.Musa Suso

５.HOISASA　　　by 山木秀夫、G.Baker

６.TAPAATURR　　　by F.Musa Suso

山木秀夫：Drums, Flower Pot, Balafon

清水靖晃：T. & S.Sax, Keyboards

近藤等則：Trumpet

Ryu Hongjun：Chinese Flute

Foday Musa Suso：Kora, Dousongonni, Vocal

Bernie Worrell：Hammond Organ, Clavinet

Bill Laswell：Bass

Ginger Baker：Drums

Aiyb Dieng：Percussions