１.Graduation～扉を抜けて～

２.月の魔法

３.待ち合わせて あと5 Minutes

４.Frame

５.時の振り子を止めてごらん

６.And Other Stories

７.グルメ天国

８.“へるぷみぃ”のRecipe

９.希望的観測

10.真夜中の陽だまり

作詞・作曲・編曲 尾崎亜美

 except Horn Arrangements by Harry Kim

Drums：Michael Urbano

Bass：小原礼

Guitars：Buzz Feiten, Michael Thompson, 小原礼

Keyboards：富田素弘, 尾崎亜美

Synthesizer & Sequencer Programming：松武秀樹

Horn Section,“Vine Street Horns”

Trumpet：Harry Kim, Dan Fornero

Sax：Just Almario

Trombone：Arturo Velasco

Sax solo on 1：Justo Almario

Background Vocals：尾崎亜美, 小原礼

Japanese Rapping Alien：Michael Urbano