１.ゴッドファーザー 愛のテーマ

　　　Music by N.Rota, Arranged by 重実徹

２.WONDERFUL TONIGHT

　　　Music by E.Clapton, Arranged by 青木智仁

３.TIME AFTER TIME

　　　Music by C.Lauper & Hyman, Arranged by 重実徹

４.A SONG FOR YOU

　　　Music by L.Russell, Arranged by 青木智仁

５.SOMEWHERE

　　　Music by L.Bernstein & S.Sondheim, Arranged by 小林信吾

６.アンチェインド･メロディー

　　　Music by North, Arranged by 重実徹

７.サラ･スマイル

　　　Music by J.Oates, Arranged by 重実徹

８.WINTER WONDERLAND

　　　Music by D.Smith, Arranged by 小林信吾

９.落葉のコンチェルト

　　　Music by A.Hammond & M.Hazlewood, Arranged by 重実徹

10.木枯らしに抱かれて

　　　Music by 高見沢俊彦, Arranged by 小林信吾

NOBU-ZANS

斉藤ノブ：Percussions

村上秀一：Drums

島村英二：Drums

青木智仁：Basses

小林信吾：Keyboards

重実徹：Keyboards

松原正樹：Guitars

Guest Musicians

大村憲司：Guitars on 2,5,8

吉川忠英：Guitars, Mandolin on 3,6,7

八木のぶお：Harmonica on 2,6

小林正弘：Trumpet on 8

管野よう子：Accordion on 3