１.OPENING

２.THE CRUEL SEA

３.HOLLYWOOD PUNK　サーフィンUSA '78

４.TELSTAR

５.SECRET AGENT MAN　秘密諜報員

６.FLASHBACK

７.MEMBER INTRODUCTION　メンバー紹介

８.NAGASAKI MEMORIES　長崎慕情

９.REFLECTIONS IN A PALACE LAKE　京都慕情

10.CLASSICAL GAS

11.KYOTO DOLL　京都の恋

12.PAINT IT BLACK　黒くぬれ

13.THE SUN ALSO RISES　日はまた昇る

14.PENETRATION

15.WALK DON'T RUN '64

16.WIPE OUT

17.MEDLEY：PERFIDIA～BUMBLE BEE～BESAME MUCHO～RAP CITY～
　　　　　 THE LETTER　あの娘のレター～COMIN' HOME BABY～
　　　　　 JOURNEY TO THE STARS～WALK DON'T RUN

18.夜空の星

19.MY BONNY LIES

20.BRIDGE～あの橋をわたるとき

21.SLAUGHTER ON 10TH AVENUE　10番街の殺人

22.STRANGERS IN MIDOSUJI　雨の御堂筋

23.GINZA LIGHTS　二人の銀座

24.HOUSE OF THE RISING SUN　朝日のあたる家

25.HAWAII FIVE-O

26.DIAMOND HEAD／PIPELINE

27.CARAVAN

Bass Guitar：Bob Bogle

Rhythm Guitar：Don Wilson

Lead Guitar：Jerry McGee

Drums：Mel Taylor

1993年9月12日、東京厚生年金会館