Side-1

１.ANGELS ALL AROUND US　　　by P.Sanders

２.ESPERANDO　　　by C.Santana/C.Thompson/K.Perazz/A.Charles

３.NO ONE TO DEPEND ON　孤独のリズム
　　　by M.Carabello/C.Escovedo/G.Rolie

４.WINGS OF GRACE　　　by C.Santana/C.Thompson

５.BLACK MAGIC WOMAN/GYPSY QUEEN　　　by P.Green/G.Szabo

　 PAINT IT BLACK　黒くぬれ！　　　by M Jagger/K.Richards

６.OYE COMO VA　僕のリズムを聞いとくれ　　　by Tito Puente

７.SAMBA PA TI　君に捧げるサンバ　　　by C.Santana

８.GUAJIRA　　　by D.Brown/J.Areas/R.Reyes

Side-2

１.OPEN INVITATION

２.MAKE SOMEBODY HAPPY　　　by C.Santana/A.Ligertwood

３.TOUSSAINT L'OVERTURE　祭典
　　　by M.Shrieve/G.Rolie/M.Carabello

４.SOUL SACRIFICE/DON'T TRY THIS AT HOME　　　by C.Santana

５.EUROPA　 哀愁のヨーロッパ　　　C.Santana/T.Coster

６.JI-GO-LO-BA　　　by M.Clatunji

カルロス･サンタナ：Guitar

アレックス･リガートウッド：Vocal

チェスター･トンプソン：Keyboards

ラウル･リノウ：Percussion

マイロン･ダヴ：Bass

ワルフレッドウ･レイエス：Drums

カール･ペラッゾー：Percussion

'93年5月22,23日、メキシコ･シティにて