１.AWAKENING　　　by 神保彰

Timbalesdrums：神保彰

Fretless Bass：櫻井哲夫

A.Piano & Synthesizer：森村献

Guitar：武藤義明

Strings：Joe Group

２.BRAIN BUSTER　　　by 神保彰

Timbalesdrums：神保彰

Bass：櫻井哲夫

A.Piano & Synthesizer：森村献

E.Violin：中井一朗

E.Guitar：鳥山雄司

Trumpet：佐々木史郎、小林太

A.Sax：竹上良成

T.Sax：倉富義隆

Trombone：佐野聡

３.I FEEL YOU IN MY HEART　　　by 櫻井哲夫

Bass, Piccolo Fretless Bass, Chorus：櫻井哲夫

Drums：神保彰

Chorus & Synthesizer：森村献

Harpsichord：吉弘千鶴子

４.261 BROADWAY　　　by 櫻井哲夫

Bass：櫻井哲夫

Timbalesdrums：神保彰

Percussion Programming & A.Piano：森村献

E.Guitar：武藤義明

A.Sax：伊東たけし

Trumpet：佐々木史郎、小林太

A.Sax：竹上良成

T.Sax：倉富義隆

Trombone：佐野聡

５.BLAZE OF PASSION　　　by 櫻井哲夫

Bass：櫻井哲夫

Timbalesdrums：神保彰

Hammond Organ & Synthesizer：森村献

E.Guitar：武藤義明

E.Guitar：野呂一生

E.Guitar：是方博邦

Conga：木村誠

６.PRIMROSE　　　by 櫻井哲夫

Bass & Silent Bass：櫻井哲夫

Drums：神保彰

A. & E.Piano：森村献

Acoustic Violin：中井一朗

Guitar：武藤義明

Percussion：田中倫明

７.SANGRIA　　　by 神保彰

Timbalesdrums：神保彰

Bass & Piccolo Bass：櫻井哲夫

Hammond Organ & Synthesizer：森村献

Conga：木村誠

Trumpet：佐々木史郎、小林太

A.Sax：竹上良成

T.Sax：倉富義隆

８.MEGATON PUNCH　　　by 櫻井哲夫

Piccolo Bass：櫻井哲夫

Timbalesdrums：神保彰

９.CAT WOMAN　　　by 神保彰

Drums：神保彰

Fretless Bass：櫻井哲夫

Hammond Organ & Synthesizer Programming：森村献

Fender Rhodes：吉弘千鶴子

A.Guitar：武藤義明

10.BASH　　　by 神保彰

Timbalesdrums：神保彰

Bass：櫻井哲夫

Percussion Programming & Synthesizer：森村献

E.Guitar：鳥山雄司

森村献 編曲 except 8