１.セイレーン　※strings

Bass：Neil Stubenhaus

E.Guitars & A.Guitars：Dean Parks

Sax：Jake H. Conception

Background Vocals：松任谷由実、高尾直樹、佐々木久美、国分友里恵

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

２.Sunny day Holiday　※strings

Drums：Mike Baird

Bass：Leland Sklar

E.Guitars & A.Guitars：Dean Parks

Background Vocals：松任谷由実

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

３.夢の中で～We are not alone, forever　※strings

E.Guitars：松原正樹

A.Guitars：吉川忠英

Flugel Horn：数原晋

Background Vocals：松任谷由実

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

４.きみなき世界　※strings

Drums：John Robinson

Bass：Nathan East

A.Guitars：Dean Parks

Sax：Jake H. Conception

Background Vocals：松任谷由実、高尾直樹、佐々木久美、国分友里恵

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

５.パーティーへ行こう

Drums：John Robinson

Bass：Neil Stubenhaus

E.Guitars：Dean Parks

Background Vocals：松任谷由実、安部恭弘、村田和人、伊豆田洋之

６.人生ほど素敵なショーはない　　　Horn Arr. by Jerry Hey

　※strings

Bass：Nathan East

E.Guitars：Paul Jackson Jr.

Trumpet：Jerry Hey, Gary Grant

Trombone：Lew McCrealy

Sax & Flute：Dan Higgins

Background Vocals：松任谷由実、高尾直樹、佐々木久美、国分友里恵

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

７.結婚式をブッ飛ばせ

Drums：John Robinson

Bass：Leland Sklar

E.Guitars：Dean Parks

Background Vocals：松任谷由実

８.時のカンツォーネ

Drums：John Robinson

Bass：Neil Stubenhaus

E.Guitars：松原正樹、Paul Jackson Jr.

Sax：Jake H. Conception

Background Vocals：松任谷由実、木戸泰弘、比山貴詠史、広谷順子

Sound Effect：The Matt Forger Show

９.Woman

Drums：John Robinson

Bass：Nathan East

E.Guitars：Dean Parks, Michael Landau

Background Vocals：松任谷由実

10.Saint of Love　　　Choir Arr. by Carmen Twillie

　※strings

Bass：Leland Sklar

E.Guitars：Dean Parks

A.Guitars：吉川忠英

Trumpet：Jerry Hey, Gary Grant

Trombone：Lew McCrealy

Sax & Flute：Dan Higgins

Background Vocals：松任谷由実

Nodo-Uta：Haruhiko Saga

Choir：Alvin Taylor, Julia Tillman, Monalisa Young, Vennette Gloud,
　Carmen Twillie, Maxine Waters, Carmen Carter, Clydene Jackson Edwards,
　Jim Gilstrap, Terry Young, Phillip Ingram, Oren Waters

Conducter：David Campbell

Orchestration：松任谷正隆、David Campbell

松任谷由実 作詞･作曲

松任谷正隆 編曲

Keyboards & Programming：松任谷正隆

Synthesizer Programming & Operating：山中雅文

Percussion：Michael Fisher

※Strings

Violins：Sid Page, Charlie Bisharat, Harris Goldman, Alan Grunfeld,
　Ezra Kliger, Vladimir Polimatidi, Katie Popov, Barbra Porter,
　Michelle Richards, Bob Sanov, Mark Sazer, Eve Sprecher, Ed Stein,
　Olivia Tsui

Violas：Bob Becker, Matt Funes, Cynthia Morrow, Carole Mukogawa

Cellos：Suzie Katayama, Larry Corbett, Steve Richards, Dan Smith