１.a.k.a “De-Funked”／鈴木茂
　　Music by 鈴木茂 & S.O. & R.K. & H.Y.

国吉良一：Keyboards

岡沢茂：Bass

山木秀夫：Drums

２.After Midnight ver.1／森園勝敏　　Music by J.J.Cale

３.Keep It／和田アキラ　　　Music by 和田アキラ＆山木秀夫

富倉安生：Bass

山木秀夫：Drums

４.Lonesome Sundown／ICHIRO

島田昌典：Wurlitzer

Masahiko “Rock”kawa：Bass

山木秀夫：Drums

５.Undergrounded／森園勝敏

小滝満：Synthesizer

６.Carlos／June Yamagishi's Blues Tripper

小島良喜：Piano

吉弘千鶴子：Organ

Makoto Onishi：Bass

鶴谷智生：Drums

森園勝敏：Chorus

松川純一郎：Chorus

７.Re-Flint Rock／森園勝敏

マック清水：Percussion

８.Des Pisalo／岩田浩史

近藤洋史：Bass

木村誠：Percussion

９.丑三つ13ch系報道番組「殺人者の因果律」

　　　　opening theme「サイコパス」

　　　　～挿入歌「アリゾナ砂漠の追跡劇」／和嶋慎治

10.Hello／是永巧一＆羽田一郎





Vol.1とほぼ同じメンバーだから、２枚組でリリースしても良さそうなものだけど。