１.FOUR ON SIX／宮ノ上貴昭、吉田次郎

　　　by Wes Montgomery；Arranged by 宮ノ上貴昭

２.CONSTERNATION／沢田駿吾、高内春彦

　　　by George Shearing；Arranged by 沢田駿吾

３.VERY EARLY／山口武、竹中俊二

　　　by Bill Evans；Arranged by 竹中俊二

４.ASKING FOR THE ANSWER／秋山一将、三好功郎

　　　by 秋山一将；Arranged by 秋山一将

５.PEACE／竹田一彦、宇山恭平

　　　by Horace Silver；Arranged by 竹田一彦

６.DUKE ELLINGTON'S SOUND OF LOVE／中牟礼貞則、岡安芳明

　　　by Charles Mingus；Arranged by 中牟礼貞則

７.GOODBYE PORK PIE HAT／杉本喜代志、是方博邦

　　　by Charles Mingus；Arranged by 是方博邦

８.PIG NOSE／直居隆雄、鬼怒無月

　　　by 直居隆雄；Arranged by 直居隆雄

９.PEKING SUCK BLUES／布川俊樹、矢堀孝一

　　　by 布川俊樹；Arranged by 布川俊樹

10.MINOR SWING／渡辺香津美、高内春彦、道下和彦

　　　by Django Reinhardt；Arranged by 渡辺香津美、高内春彦、道下和彦

上村信：Bass

大坂昌彦：Drums