１.BLACK JOKE [PIT-INN LIVE]

２.TAKE ME

３.HAVE A NICE DREAM [以上、ABC HALL LIVE]

４.DOMINO LINE

５.MIDNIGHT RENDEZVOUS [以上、中央会館LIVE]

６.LOOKING UP

７.SPACE ROAD

８.EYES OF THE MIND [以上、武道館LIVE]

９.SPICE ROAD

10.DAZZLING [LONDON LIVE]

11.DOWN UPBEAT

12.SPACE ROAD

13.FROU FROU

14.THE CONTINENTAL WAY

15.TWILIGHT SOLITUDE

16.DRUMS SOLO

17.MISTY LADY

18.BASS SOLO

19.EYES OF THE MIND

20.ASAYAKE [以上、読売ランドLIVE]

21.MARINE BLUE

22.GALACTIC FUNK [以上、両国国技館LIVE]

・HALLE [TV SPOT]　　　by CASIOPEA

・CASIOPEA HISTORY <BGM>LONG TERM MEMORY　　by 野呂一生

・GUITAR COLLECTION <BGM>SUNNYSIDE FEELIN'　　by 神保彰

・BASS COLLECTION <BGM>AIR FANTASY　　by 櫻井哲夫

野呂一生 作･編曲

except 13,16 by 神保彰

　　　 18 by 櫻井哲夫

※未公開LIVE (1,2,6～8,11～20)

野呂一生、向谷実、櫻井哲夫、神保彰