１.UTAGE　　　by 斉藤ノブ

２.MOONSHINE　　　by 青木智仁

３.WOODY'S NAP　　　by 梶原順

４.MASQUENADA　　　by Sergio Mendes

５.HEAVEN#1　　　by 重実徹

６.HEAVEN#2　　　by 重実徹

７.NIGHT IN KOZA　　　by 角松敏生

８.MIDNIGHT SIGHT　　　by 斉藤ノブ

NOBU CAINE：

斉藤ノブ：Percussion

村上秀一、島村英二：Drums

梶原順：Guitar

小林信吾、重実徹：Keyboards

青木智仁：Bass

Special Guest：

角松敏生：Guitar