１.不思議の森の物語　　　　　　　　Fairy Tale

　　　スティーブ･バング 作詞、中村明一 作･編曲

FOREST

Akira：Voice

Suzi Kim：Voice

EVE：Chorus

川村昌子：琴＆ 17-strings Koto

道下和彦：A. & E.Guitar

YAS-KAZ：Percussion

２.スンダへの回帰(タガス変奏曲)　　Return to Sunda

　　　水野俊介 作･編曲

FOREST

梯郁夫：Percussion

３.Photone

　　　中村明一 作･編曲

FOREST

和田アキラ：E.Guitar

梯郁夫：Percussion

４.鶴の巣籠　　　　　　　　　　　　Tsuru no Sugomori

　　　海童道道曲／中村明一 編曲

中村明一：尺八

５.ヴァンクーヴァーに降る雪　　　　Snow that falls in Vancouver

　　　ミヨコ･ポーター 作詞、水野俊介 作曲、FOREST 編曲

FOREST

Akira：Vocal

小林たけし：A.Guitar

梯郁夫：Percussion

６.碧～流砂　　　　　　　　　　　　Blue～Flowing Sand

　　　FOREST 小林たけし作曲
　　　FOREST(碧)：FOREST・小林たけし(流砂) 編曲

FOREST(碧～流砂)

小林たけし：A.Guitar(碧～流砂), Sitar(流砂)

梯郁夫：Percussion(流砂)

７.Eschatological Fantasy

　　　中村明一 作･編曲

FOREST

和田アキラ：E.Guitar

梯郁夫：Percussion

FOREST

中村明一：尺八＆Computer

伊藤幸毅：Keyboards

水野俊介：5 string Silent Bass