Disc-1

１.A SEASON OF LOVE

２.DESAFIO

３.ADRIA

４.NOCHE CORRIENDO

５.THE SHOW

６.SANTA MONICA FRWY

７.THE SEPTEMBER WIND(You're Romantic)

　　九月の風～通り過ぎた夏～

８.TOUCH THE NEW YORK PINK

９.TIME AFTER TIME　時は過ぎても

10.A FAREWELL TO THE SEASHORE　午後の水平線

　　　(Sensational Beats Version)

11.夏の旅

12.LONG FOR THE EAST

Disc-2

１.ON A SUMMER DAY(Part 1) 夏の日に

２.MI AMORE

３.ONE LAST FAREWELL

４.A FIRST FLIGHT

５.コスモスアベニュー

６.虹色の風

７.SUMMER NOISE

８.MAJESTIC

９.SOLITAIRE

10.ANDALUSIA～OLE, OLE!

11.POOLSIDE LOVE AFFAIR

12.NIGHT IN MADRID　哀しみのマドリッド

13.THE RUNNER　孤独のランナー

All Songs Composed & Arranged by 松岡直也