１.WEATHER VANE　　　猪股義周 作･編曲

２.LOVING ONE　　　百石元 作曲、佐藤寛 編曲

３.KONA WIND　　　松木恒秀 作曲、佐藤寛 編曲

４.AUGUST MOON　　　山田紘士 作曲･編曲

５.PARALLEL TRACK　　　直居隆雄 作曲、佐藤寛 編曲

６.CUMULUS IN BLUE　　　猪股義周 作･編曲

７.PRINCESS M　　　猪股義周 作･編曲

８.I'LL BE…　　　百石元 作曲、佐藤寛 編曲

９.RUSTIC FREE WAY　　　佐藤寛 作･編曲

10.FOGGY NIGHT　　　野口五郎 作曲、佐藤寛 編曲

野口五郎：All Guitars, All Basses,
　　　　　All Drums Pud Play & Analog Play,
　　　　　Latin Percussion(on 8)and Computer Programming

猪股義周：All Keyboards

安藤さと子：Keyboards(on 8)

斉藤晴(斉藤清？)：Sax(on 1,6,9)

ペッカー：Latin Percussion(on 1)

佐藤寛：Computer Programming