１.ALTO　　　三宅純 作曲

三宅純：Pianica, Piano

宮本大路：Drums, Percussion, Saxes

伊丹雅博：E.Guitar, Jamisen, Charango

高橋ゲタ夫：Bb

渡辺等：Mandocello, A.Guitar

窪田晴男：E.Guitar

２.MA PUCE　　　三宅純 作詞･作曲、Evelyne 訳

Evelyn Bennu：Vocal

三宅純：Mega Trumpet, Programming

伊丹雅博：E.Guitar

宮本大路：Timpani, Cymbals, Bass

数原晋：Trumpet section

３.HER EXTRA EYEBALLS　　　三宅純 作曲、葛生千夏 作詞

葛生千夏：Vocal

三宅純：Trumpet, Programming

高橋ゲタ夫：Bb

村上秀一：Drums

金子飛鳥、金原千恵子、Kaori Takeuchi、
　　　　　　　　　　　　　　Kuniyo Fukami、Keiko Shiga：Violin

Tatsuya Murayama：Viola

Udai Shika：Vd

Don Alias：Percussion

４.アジサイ　　　三宅純 作曲

三宅純：Flugelhorn

伊丹雅博：A.Guitar, Noises

金子飛鳥、金原千恵子：Violin

Tatsuya Murayama：Viola

Udai Shika：Vd

５.まほろばの国　　　三宅純 作詞･作曲

村川聡：Vocal

三宅純：Trumpet, Flugelhorn, Recorder, Whistle

宮本大路：T.Sax, Percussion, Toms

渡辺等：Mandolin

６.白い手　　　三宅純 作曲、三宅純･村川聡 作詞

原マスミ：Vocal

村川聡：Hidden Vocal

三宅純：Trumpet

宮本大路：Saxes

富樫春生：Piano

窪田晴男：E.Guitar

伊丹雅博：E.Guitar

高橋ゲタ夫：E.Bass

村上秀一：Drums

ペッカー、Don Alias：Percussion

Art Lindsay、Marc Rebot：E.Guitar

７.CRIME PASSIONEL　　　三宅純 作曲、Sublime 作詞

Sublime：Vocal

三宅純：Flugelhorn

佐山雅弘：Piano

渡辺等：A.Guitar

高橋ゲタ夫：Bb

宮本大路：Trumpet

８.ELLE　　　三宅純 作詞･作曲、Evelyne 訳

Evelyn Bennu：Vocal

三宅純：Trumpet, Flugelhorn, Programming

Peter Scherer：E.Piano

Don Alias：Percussion

窪田晴男：E.Guitar

９.BUILDING MAN　　　三宅純 作曲、三宅純･村川聡 作詞

村川聡：Vocal

三宅純：Trumpet, Piano

宮本大路：Clarinet, Drums, Percussion

伊丹雅博：A. & E.Guitar

渡辺等：Ukulele

高橋ゲタ夫：Bb

村田陽一：Trombone

10.DIE AUGEN DER SEELE (魂の瞳)　　三宅純 作詞･作曲、Deborah 訳

Zach London：Boy Soprano

Yuki Maeda：Soprano

Jonathan Guss、William Dyszel、James Russel、Robert Hostetler：Chorus

三宅純：Programming

宮本大路：Clarinet, Drums

村田陽一：Trombone

Hal Willner：Turntable

Marc Rebot、Arto Lindsay：E.Guitar

Anthony Coleman：Piano

金子飛鳥、金原千恵子、Kaori Takeuchi、
　　　　　　　　　　　　　　Kuniyo Fukami、Keiko Shiga：Violin

Tatsuya Murayama：Viola

Udai Shika：Vd

Shinji Tanaka：Contra bass

11.ÇA FAIT LONGTEMPS (常春乃雫)
　　　三宅純 作曲、Jimi, Caoli & Sublime 作詞

かの香織、村川聡：Vocal

三宅純：Pianica

宮本大路：A.Sax, Drums

伊丹雅博：A.Guitar, Uklele

渡辺等：A.Bass, Uklele

浜田均：Marimba

Whacho、Don Alias：Percussion

12.AQ-1/BM-REPRISE　　　三宅純 作曲

三宅純：Flugelhorn

伊丹雅博：E.Guitar, Jamisen

宮本大路：Drums, Percussion

高橋ゲタ夫：Bb

村田陽一：Trombone