１.WATER GARDEN

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

A.Guitar：宮野弘紀

E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一

Percussion：カルロス菅野

２.WAY TO MORNING

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一

Percussion：カルロス菅野

３.UNCLE K

Drums：石川雅春

Bass：青木智仁

E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一

A.Sax：土岐英史

４.MOVIN' ON

Drums：石川雅春

Bass：青木智仁

A.Guitar：田代耕一郎

E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一、難波弘之

５.SUNDAY BRUNCH

Drums：石川雅春

Bass：青木智仁

A.Guitar & E.Guitar：梶原順

Keyboards：向谷実

S.Sax：土岐英史

Percussion：カルロス菅野

６.THIS MASQUERADE　　　Leon Russell 作詞･作曲

A.Guitar：吉川忠英

Keyboards：向谷実

Bass：青木智仁

７.PARTLY RAIN

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Keyboards：佐山雅弘、難波弘之

A.Sax：土岐英史

８.GOOD NEWS

Drums：石川雅春

Bass：青木智仁

A.Guitar & E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一

S.Sax：土岐英史

９.NICE JACKIES

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Keyboards：難波弘之、Yasushi Ooyama

Blues Harp：八木のぶお

Percussion：カルロス菅野

10.I ME MINE　　　George Harrison 作詞･作曲

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Keyboards：佐山雅弘、難波弘之

S.Sax：土岐英史

11.I WISH YOU WERE HERE～ALONE AT LAST

Drums：石川雅春

Bass：鳴瀬喜博

E.Guitar：梶原順

Keyboards：野力奏一

Percussion：カルロス菅野