１.Are You Gonna Win?　　　by 勝田一樹

Guitar：増崎孝司

Keyboard Loop ds. & Syn.Bass：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums fills：菅沼孝三

E.Bass：青木智仁

２.Early Morning　　　by 勝田一樹

Guitar：増崎孝司

Keyboard：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

３.It's Up To You　　　by 増崎孝司

Guitar：増崎孝司

Keyboard：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

Trumpet：佐々木史郎、小林太

Trombone：中路英明

４.Sea In The Moon　　　by 増崎孝司

Guitar：増崎孝司

Keyboard & Piano：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：江口信夫

Fretless Bass：渡辺直樹

５.Beat #5　　　by 勝田一樹

Guitar：増崎孝司

Keyboard：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：石川雅春

E.Bass：青木智仁

６.F-Blues　　　by 小野塚晃

Guitar：増崎孝司

Keyboard：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：菅沼孝三

E.Bass：青木智仁

７.2nd Street　　　by 小野塚晃

Guitar：増崎孝司

Keyboard & Piano：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：江口信夫

E.Bass：青木智仁

８.Running from Zero　　　by 勝田一樹

Guitar：増崎孝司

Keyboard, Loop ds. & Syn.Bass：小野塚晃

Sax：勝田一樹

９.Kiraboshi　　　by 小野塚晃

Guitar：増崎孝司

Piano：小野塚晃

Sax：勝田一樹

10.This Time　　　by 増崎孝司

Guitar：増崎孝司

Keyboard & Piano：小野塚晃

Sax：勝田一樹

Drums：江口信夫

E.Bass：青木智仁

Arranged by DIMENSION