１.PRELUDE IN CHORDS　　　by Andres Segovia

２.TO CHI KA　　　by 渡辺香津美

３.NUAGES　　　by Django Reinhardr/Jacques Larue

４.CLEOPATRA'S DREAM　　　by Bud Powell

山下洋輔：Piano

５.SAMBA DE ASTRONAUTA　　　by Baden Powell

６.I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN　　　by Burt Bacharac/Hal David

井野信義：Bass

７.CANTO DELS OSELLS　～鳥の歌～

８.DIANA　　　by Wayne Shorter

９.MISSION ST, XAVIER　　　by Koko Tanikawa

10.NUOVO CINEMA PARADISO　　　by Andrea Morricone/Ennio Morricone

　 from film:NUOVO CINEMA PARADISO

井上敬三：Sax, Clarinet

11.ワーニャ伯父さん　　　by 渡辺香津美

12.THE FOOL ON THE HILL　　　by John Lennon/Paul McCartney

13.上を向いて歩こう　　　by 永六輔/中村八大

桑名晴子：Vocal

14.ST, THOMAS　　　by Sonny Rollins

15.NEKOVITAN X　　　by 渡辺香津美

Larry Coryell：Guitar

16.BLUE STAR　　　by Edward Heyman/Victor Young

Larry Coryell：Guitar

渡辺香津美：Guitar

All songs arranged by 渡辺香津美 except 4 by 渡辺香津美＆山下洋輔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 by 谷川公子