１.夢はひそかに(シンデレラ)

　 A DREAM IS A WISH YOUR HEART MAKES
 　　　by David-Hoffman-Livingston
　

メドレー/Medley:

２.不思議の国のアリス(不思議の国のアリス)

　 ALICE IN WONDERLAND　　　by Fain-Hilliard

３.いつか王子様が(白雪姫)

　 SOMEDAY MY PRINCE WILL COME　　　by Morey-Churchill
　

メドレー/Medley:

４.口笛ふいて働こう(白雪姫)

　 WHISTLE WHILE YOU WORK　　　by Morey-Churchill

５.アンダー･ザ･シー(リトル･マーメイド)

　 UNDER THE SEA　　　by Ashman-Menken
　

メドレー/Medley:

６.ホール･ニュー･ワールド(アラジン)

　 A WHOLE NEW WORLD　　　by Rice-Menken

７.パート･オブ･ユア･ワールド(リトル･マーメイド)

　 PART OF YOUR WORLD　　　by Ashman-Menken

８.美女と野獣(美女と野獣)

　 BEAUTY AND THE BEAST　　　by Ashman-Menken

９.愛を感じて(ライオン･キング)

　 CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT　　　by Rice-John
　

メドレー/Medley:

10.君のようになりたい(ジャングル･ブック)

　 I WANNA BE LIKE YOU　　　by Sherman-Sharman

11.ザ･ベアー･ネセシティ(ジャングル･ブック)

　 THE BARE NECESSITIES　　　by Terry Gilkyson

 　
12.信じて欲しい(ジャングル･ブック)

　 TRUST IN ME　　　by Sherman-Sherman

13.お砂糖ひとさじで(メリー･ポピンズ)

　 A SPOONFUL OF SUGAR　　　by Sherman-Sherman

14.町のクルエラ(101匹わんちゃん)

　 CRUELLA DE VIL　　　by Mei Leven

15.ジッパー･ディー･ドゥー･ダー(南部の唄)

　 ZIP-A DEE-DOO-DAH　　　by Gilbert-Wrubel

16.誰かが待っている(ビアンカの大冒険)

　 SOMEONE'S WAITING FOR YOU　　　by Connors-Robbins-Fain
　

メドレー/Medley:

17.ベラ･ノッテ(わんわん物語)

　 BELLA NOTTE　　　by Lee-Burke

18.ララルー(わんわん物語)

　 LA LA LU　　　by Lee-Burke
　

メドレー/Medley:

19.いつか夢で(眠れる森の美女)

　 ONCE UPON A DREAM　　　by Lawrence-Fain

20.右から２番目の星(ピーターパン)

　 THE SECOND STAR TO THE RIGHT　　　by Cahn-Fain
　

21.それはむずかしい(ピートとドラゴン)

　 IT'S NOT EASY　　　by Kasha-Hirshhorn

22.小さなコットン･フィールド

　 A LITTLE COTTON FIELD　　　by Malta

23.妖精の片想い

　 FAIRY'S ONE-SIDED LOVE　　　by Malta

24.星に願いを(ピノキオ)

　 WHEN YOU WISH UPON A STAR　　　by Washington-Harline

Songs Arranged by:

MALTA on 22,23

Chris Silverstein on 1,4,5,12,19,20

Tod Carver on 2,3,15

渡辺剛 on All Other Tracks

Selmer A. & S.Sax：MALTA

Drums：Scott Latham

Bass：Chris Silverstein

Guitar：Tod Carver

Percussion：細畑洋一

Keyboards, A.Piano & Synthesizer：渡辺剛

A.Piano & Keyboards：福田重男

Harp：山川恵子 on 23,24