１.ジェラシー

２.移動電話

３.リバーサイド ホテル

４.少年時代

５.新しいラプソディー

６.Tokyo

７.心もよう

８.とまどうペリカン

９.５月の別れ

10.愛されてばかりいると

11.夢の中へ

12.いっそ セレナーデ

井上陽水 作詞･作曲 except 4,6 by 井上陽水＆平井夏美

坂本洋 編曲 on 4,5,6,11

加藤達雄 編曲 on 1,2,3,12

坂本昌之 編曲 on 7～10

Jake H. Conception plays：

S.Sax on 4,6,9

A.Sax on 1,2,5,8,12

T.Sax on 7,10,11

Clarinet & B.Clarinet on 3

Keyboards, Synthesizer Bass, Drums and Rhythm Programming
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：坂本昌之 on 7～10

Macintosh, Digital and Synthesizer Operation
　　　　　　　　　　　　　　　：深沢秀行(Z's) on 1,2,3,12

　　　　　　　　　　　　　　　　梅原篤(タイトロープ) on 7～10

Piano, Rhodes and Hammond B-3 Organ：坂本洋 on 4,5,6,11

Keyboards：梶俊雄 on 1,2,3,12

Guitars：徳武弘文 on 4、加藤達雄 on 1,3、古川望 on 7,8,10

　　　　 是方博邦 on 11、松下誠 on 5,6

A.Guitars：徳武弘文 on 4、加藤達雄 on 2,3,12、是方博邦 on 11

　　　　　 田代耕一郎 on 7,9、土屋潔 on 5,6

Bouzouki & Mandolin：田代耕一郎 on 7,9

Bass：六川正彦 on 5,6,11、河合徹三 on 4

Drums：鎌田清 on 4,5,6,11

Percussion：浜口茂外也 on 4,5,6,11