１.語りつぐ愛に

Keyboards：大谷和夫

Guitar：松下誠

Bass：高水健司

Strings：加藤グループ

Synthesizer Operation：森達彦

２.たそがれに涙して

Keyboards：大谷和夫

Guitar：土方隆行

Bass：高水健司

Drums：岡本敦男

Strings：加藤グループ

Synthesizer Operation：森達彦

３.甘い偶然

Keyboards：大谷和夫

Guitar：松下誠

Bass：高水健司

Sax：渕野繁雄

Trumpet：兼崎順一

Chorus：比山貴詠史、木戸泰弘、平塚文子

Synthesizer Operation：森達彦

４.青いNovember

Keyboards：大谷和夫

Synthesizer Operation：森達彦

５.想いの破片(かけら)

Keyboards：永田一郎

Guitar：松下誠

Strings：加藤グループ

Synthesizer Operation：森達彦

６.Silent Memory

Keyboards & Guitar：清水信之

Strings：飛鳥グループ

Synthesizer Operation：石川鉄男、清水信之

７.水の消息

Keyboards：松田真人、来生たかお

Guitar：鳴海寛

Bass：多田文信

Drums：河野道生

Chorus：比山貴詠史、木戸泰弘、平塚文子

８.On The Line

Keyboards, Guitar, Drums & Synthesizer Operation：清水信之

Sax：Jake H. Conception

Trumpet：数原晋

Chorus：比山貴詠史、木戸泰弘、平塚文子

９.遠い駅

Keyboards, Accordion & Synthesizer Operation：清水信之

Strings：飛鳥グループ

10.Made In X'mas

Keyboards & Guitar：清水信之

Chorus：比山貴詠史、木戸泰弘、平塚文子

Synthesizer Operation：石川鉄男、清水信之

来生えつこ 作詞、来生たかお 作曲

萩田光雄 編曲 on 1～5

清水信之 編曲 on 6,8,9,10

矢倉銀(来生たかお) & STARTLE 編曲 on 7