１.MIDNIGHT CRUISING　　　by 大石学

２.MISSING WHAT?　　　by 土岐英史

３.GOOD GOOD LOVIN'　　　by 土岐英史 – Warnell Jones

４.DON SPECIAL　　　by 土岐英史

５.IF ONLY FOR ONE NIGHT　　　by Brenda Russell

６.THE DIVER IN LOVE　　　by 土岐英史

７.B.B.　　　by 土岐英史

８.IT'S RAININ' ON MY HEART　　　by 土岐英史

９.FREEWAY OF LOVE　　　by Narada Michael Walden – Jeffrey Cohen

10.AFTER THE RAIN　　　by 大石学

11.CINEMA PARADISSO　　　by 大石学

CRUISING is；

土岐英史：A. & S.Sax

西山史生：Guitar

松川純一郎：Guitar

大石学：Keyboards

松原秀樹：Bass

沼澤尚：Drums

Additional Musicians are；

佐藤竹善：Vocal on 3

Masahito Nakano：Synthesizer Programming