１.ジャンゴ

　　DJANGO　　　by John Lewis

John McLaughlin, Jeff Beck：E.Guitars

Tony Hymas：Keyboards

Pino Palladino：Bass

Marc Mondésir：Drums

２.セロニアス･メロディアス

　　THELONIUS MELODIUS　　　by John McLaughlin

John McLaughlin：E.Guitar

Joey DeFrancesco：Hammond B-3 Organ

Dennis Chambers：Drums

３.エイミー･アンド･ジョセフ　　　Arr.by Yan Maresz

　　AIMY AND JOSEPH　　　by John McLaughlin

John McLaughlin：A.Guitar, Keyboards

４.ノー･リターン

　　NO RETURN　　　by John McLaughlin

Joey DeFrancesco：Trumpet

John McLaughlin：Keyboards, E.Guitar

５.エル･シエゴ

　　EL CIEGO　　　by John McLaughlin

John McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola：A.Guitars

６.ジャズ･ジャングル

　　JAZZ JUNGLE　　　by John McLaughlin

Michael Brecker：T.Sax

John McLaughlin：E.Guitar

Jim Beard：Keyboards

James Genus：Bass

Dennis Chambers：Drums

Don Alias：Percussion

７.ザ･ウィッシュ

　　THE WISH　　　by John McLaughlin

Zakir Hussain：Tabla

John McLaughlin：E.Guitar

Nishat Khan：Sitar

Trilok Gurtu：Percussion

８.イングリッシュ･ジャム

　　ENGLISH JAM　　　by John McLaughlin/Sting/Vinnie Colaiuta

John McLaughlin：E.Guitar

Sting：Bass

Vinnie Colaiuta：Drums

９.トーキョー･デカダンス　　　Arr.by Max Costa

　　TOKYO DECADENCE　　　by Max Costa

John McLaughlin：Midi Guitar

Toto Susanna, John：Birds Song

10.新人類

　　SHIN JIN RUI　　　by John McLaughlin

David Sanborn：A.Sax

John McLaughlin：E.Guitar

Jim Beard：Keyboards

James Genus：Bass

Dennis Chambers：Drums

Don Alias：Percussion

11.ザ･ピーコックス

　　THE PEACOCKS　　　by J.Knowles

John McLaughlin, Philippe Loli：A.Guitars

Yann Maresz：A.Bass