１.SHAZAM　　　by Duane Eddy-Lee Hazelwood

２.FOOT TAPPER　　　by Marvin-Welch

３.DANCE ON　　　by V. & E.Murtagh-Adams

４.ATLANTIS　まぼろしのアトランティス　　　by Jerry Lordan

５.WONDERFUL LAND　すばらしき島　　　by Jerry Lordan

６.MR.MOTO　　　by P.Johnson

萩原健太：Guitar

７.DIAMONDS　　　by Jerry Lordan

萩原健太：Guitar

８.LOVE POTION NUMBER NINE　恋の特効薬　　　by M.Stoller

９.RUNAWAY　悲しき街角　　　by Max Crook

10.COLORADO SONGBIRD　　　by Brian Bennett

尾崎孝：Steel Guitar

11.THE HIGH AND THE MIGHTY　紅の翼　　　by Dimitri Tiomkine

尾崎孝：Steel Guitar

12.F.B.I. 　　　by Gormley

高野寛：Guitar

13.THUNDIERBIRDS THEME　　　by Gray

高野寛：Guitar

14.MIDNIGHT　　　by Marvin-Welch

15.MAN OF MYSTERY　神秘の男　　　by Carr

16.LITTLE B　　　by Bennett

１.MANDCHURIAN BEAT　　　by Trad./sov.O.Anteno-J.Liebkind

２.EMMA　エマの面影　　　by O.Anteno-Joset Liebkind

３.LAST SPACE TRAIN　空の終列車　　　by Albert Raisner

４.TRAMBONE　　　by Chet Atkins

５.NIVRAM　　　by Welch-Marvin-Harris

６.STINGRAY　　　by Ogerman

７.THEME FOR YOUNG LOVERS　若い恋人達のテーマ　　　by Welch

８.SHINDIG　　　by Welch-Marvin

９.THE RISE AND FALL OF FLINGEL BUNT　孤独の叫び
　　　by Welch-Marvin-Rostill-Bennett

10.BESAME MUCHO　　　by Consuelo Verazquez

11.DARK EYES　黒い瞳　　　by Russian folk song

12.SPRING IS NEARLY HERE　春がいっぱい
　　　by Brian Bennett-Bluce Welch

高橋幸宏：Drums

13.RYDEEN　　　by 高橋幸宏

高橋幸宏：Drums

14.KARELLA　霧のカレリア　　　by C.Kaparow

15.JOHNNY GUITAR　　　by Victor Young-Peggy Lee

16.TWO GUITARS　　　by Trad.

17.SOMEWHERE　　　by Bernstein

18.SHADOOGIE　　　by Marvin-Welch-Harris-Meehan

尾崎孝：Steel Guitar

Char：Guitar

高野寛：Guitar

萩原健太：Guitar

19.APACHE　　　by Jerry Lordan

高橋幸宏：Guitar

尾崎孝：Steel Guitar

Char：Guitar

高野寛：Guitar

萩原健太：Guitar

Live recorded at Nissin Power Station on april 10th, 1998

大村憲司＆徳武弘文 with Dr.K Project

大村憲司：Guitar

徳武弘文：Guitar

星川薫：Side Guitar

三浦晃嗣：Drums

六川正彦：Bass

Piano Koji：Keyboards