１.ORIENTAL DAYBREAK　　　by 佐山雅弘

２.NOTHING FROM NOTHING　　　by Billy Preston-Bruce Fisher

３.SAND-WITCH 3-2-3　　　by 佐山雅弘

４.LIKE A LITTLE FISH　　　by PONTA BOX

５.FAIRLY TALE　　　by 水野正敏

６.FLOWING SAND 流砂　　　by 水野正敏

７.NEFERTITI　　　by Wayne Shorter

８.PINOCCHIO　　　by Wayne Shorter

９.EsLARGO　　　by PONTA BOX

10.THE THEME FROM“MODERN JUZZ” 　　　by PONTA BOX

11.DAWN　　　by 村上秀一

12.SBATOTTO　　　by 佐山雅弘

13.POOH-SONG　　　by 佐山雅弘

14.CONCRETE 1998　　　by 佐山雅弘

15.LOVE GOES MARCHING ON (RUMBA) 　　　by 佐山雅弘

16.DREAM A WHILE　　　by PONTA BOX

17.NABIGATOR THROUGH THE DARK DESERT　　　by NaBi Murakami-村上秀一

PONTA BOX

村上秀一：All Batteries

佐山雅弘：A.Piano & Keyboards

バカボン鈴木：E. & A.Bass on 2-4,9,10,12-16

水野正敏：E.Bass on 1,5-8,11,17

永井隆：Vocal on 2

※新録音(2,3,12,13,14,15)