１.SONG OF THE WIND　　　by 古川初穂

Corbett Wall：S.Sax

古川初穂：Piano

坂井紅介：A.Bass

池長一美：Drums

２.M.J.B.　　　by 松本圭司

Corbett Wall：A.Sax, Rap

松本圭司：Wurlitzer, Keyboards, Drums

大石憲一郎：Programming, Deck

大橋勇：E.Guitar

下野ヒトシ：E.Bass

３.THE LAST TRAIN HOME　　　by Corbett Wall

Corbett Wall：S. & A.Sax

松本圭司：Wurlitzer, Keyboards, Voice

大石憲一郎：Programming

大橋勇：E.Guitar

下野ヒトシ：E.Bass

４.HOMAGE TO STAN　　　by 松本圭司

Corbett Wall：S.Sax

松本圭司：Piano, Keyboards

大石憲一郎：Programming

田中義人：A. & E.Guitar

５.GOOD-BYE MY FRIEND　　　by 古川初穂

Corbett Wall：S.Sax

古川初穂：Piano

坂井紅介：A.Bass

池長一美：Drums

６.COLORADO　　　by Corbett Wall

Corbett Wall：A.Sax

松本圭司：Piano, Keyboards, E.Sitar

大石憲一郎：Sound Treatment

田中義人：A. & E.Guitar

下野ヒトシ：E.Bass

桜井正宏：Drums

７.OUT OF NOWHERE　　　by 松本圭司

Corbett Wall：A.Sax

松本圭司：Rhodes, E.Guitar, Deck

大石憲一郎：Programming, Deck

田中義人：E.Guitar

下野ヒトシ：E.Bass

桜井正宏：Drums

８.TDL　　　by 松本圭司

Corbett Wall：S.Sax

松本圭司：Piano, Sound effect

大石憲一郎：Programming

田中義人：E.Guitar

下野ヒトシ：E.Bass

Ippiqui Takemoto：Percussion, Voice

桜井正宏：Drums

９.WALKING IN THE SNOW　　　by Corbett Wall

Corbett Wall：S.Sax

古川初穂：Piano

坂井紅介：A.Bass

池長一美：Drums

10.POP SONG #10　　　by Corbett Wall

Corbett Wall：S.Sax

松本圭司：Keyboards, pb2400c/180

大石憲一郎：Programming

田中義人：A. & E.Guitar

And Special Village-A choirs