○C Jam Blues
○If Only For One Night(Kenji Yoshida)
　ソロ（竹上 a.sax～吉田 tp）
○Got A Match? (Chick Corea)
　ソロ（吉田 fh～近藤 a.sax～市原 ds）
○Bud Powell (Chick Corea)
　ソロ（宮本 b.sax～菊池 p）
○Bird Fantasy Suite(Himiko Kikuchi)
　ソロ（竹上 a.sax～松本 g～菊池 p）
○Teen Town(Jaco Pastorius)
　ソロ（市原 ds～佐藤 t.sax～松本 g）
○Hang Up Your Hang Ups (Herbie Hancock)
　ソロ（アンディ･ウルフ t.sax～菊池 key）

アンコール
○Night In TUNISIA（チュニジアの夜）
　ソロ（近藤 a.sax～吉田 tp～佐々木 tp～佐藤 t.sax）

菊池ひみこ(p)、松本正嗣 (ｇ)、加瀬達 (ｂ)、市原康 (ds)
Trummpet & F.horn：
佐々木史郎、吉田憲司、鈴木正則、茶谷将彦
Trombone：
橋本佳明、片岡雄三、三塚知貴
Bass Trombone：
河野聡　
Sax：
宮本大路、近藤和彦、竹上良成、佐藤達哉、アンディーウ･ウルフ