１.交差点 INTERSECTION　　　義和 作詞

２.あなたにとどけよう I WANT YOU TO KNOW THAT I DO

　　　青木真奈美、義和 作詞

３.ほろほろと 宇宙から PETALS ARE FALLING FROM MY COSMOS

　　　崎南海子 作詞

４.そのとき AT THAT TIME

５.ひとりしずか DER EFEU

６.心の響き AN ECHO WITHIN OUR HEARTS　　　義和 作詞

７.むちゅうではしった RIDING ON　　　義和 作詞

８.時の十字路 AT THE CROSSROADS　　矢野誠、義和、ミュール　作詞

９.赤い屋根の別荘 A VILLA OF A RED ROOF

All Music Composed & Arranged by 矢野誠

Soprano：ミュール

Mezzo Soprano：お千代

Alto：窪田玉緒

Tenor：浜口茂外也、谷川俊幸

Baritone：山口琢也

A.Piano：矢野誠

Percussion：浜口茂外也

Drums：大光ワタル

E.Bass：有松桂一

E.Guitar：上山亮

Violin：香月さやか