○SAND-WITCH
○JEAN PIEME
○CONCRETE
○ORIENTAL DAY BREAK
○SOME SKUNKFUNK
○Little Finger
○Jiao!!!
○My Funny Valentine
○Pork Dance
○みんなSwing
PONTA BOX：村上秀一 ds、バカボン鈴木 b、佐山雅弘 p
　　  with 本田雅人 sax,fl(○印以降)

○春(spring)
○Never Letting Go
○祇園の恋(GION)
○夏なんです
○夢の中で会えるでしょう
○Bye Bye Television
○相合傘
山弦：小倉博和 g、佐橋佳幸 g；高野寛 vo,g(○印以降)　　

○RODEO KING
PONTA BOX、山弦、本田雅人

○I'll Sung the blues for YA!
○I Know My Redeemer
○Sincerely Yours ～pic-konに捧ぐ～
○WHY DON'T YOU
○Down Town Lady
○Funk the TEN-SEI
○WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND
天西ブルースライン：
天野SHO(b,vo)、西野やすし g,vo、長部正和 key、堀尾哲二 ds
；ボビー原 org；Spiritual Voices(cho) (2,3曲目)
；岡本博文 g(○印以降)
お気楽Horns：Tommy(tb)、小松竜吉 t.sax、峰崎芳樹 tp(○印)

８月６日、京都市、円山公園音楽堂にて