１.PINK SHADOW　　　by 岩沢二弓、岩沢幸矢

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：A. & E.Guitar

棚谷祐一：Keyboards

田村玄一：Pedal Steel

Asa-Chang：Percussion

Zooco：Background Vocals from ESCALATORS

２.DOLPHIN
　　　直枝政太郎 作詞、岩沢二弓、直枝政太郎、棚谷祐一 作曲

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：Vocal, E.Guitar, 12strings Guitar

棚谷祐一：Keyboards, Background Vocals

イエデスタ丹波：Tambourine

数原晋：Flugel Horn

岩沢幸矢、岩沢二弓：Background Vocals

３.REMEMBER MY LOVE　　　by Stevie Wonder

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：A.Guitar

棚谷祐一：Keyboards, Background Vocals

Asa-Chang：Percussion

Seema、岩沢二弓：Background Vocals

４.DEVIL WOMAN
　　　岩沢二弓、岩沢幸矢、市川愛彦 作詞、岩沢二弓、岩沢幸矢 作曲

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

直枝政太郎：E.Guitar

棚谷祐一：Keyboards, Programming

Asa-Chang：Percussion

ロベルト小山：Flute

伊藤俊治：Programming

Zooco：Background Vocals

５.いつから　　　岩沢幸矢 作詞･作曲

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：E.Guitar

棚谷祐一：A.Piano

田村玄一：Pedal Steel

岩沢二弓：Background Vocals

６.地下鉄　　　岩沢二弓、岩沢幸矢 作詞･作曲

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：A.Guitar

棚谷祐一：Keyboards

田村玄一：Pedal Steel

Asa-Chang：Percussion

岩沢幸矢：Background Vocals

７.MAGIC
　　　岩沢二弓、岩沢幸矢、及川恒平 作詞、岩沢二弓、岩沢幸矢 作曲

矢部浩志：Drums

太田譲：Bass

鳥羽修：E.Guitar

直枝政太郎：A.Guitar

棚谷祐一：Keyboards, Programming, Background Vocals

伊藤俊治：Programming

岩沢幸矢、岩沢二弓：Background Vocals

８.ENDLESS STREAM　　　岩沢幸矢 作詞、岩沢幸矢、直枝政太郎 作曲

直枝政太郎：E.Guitar

棚谷祐一：Keyboards

里村美和：Percussion

All Songs Produced & Arranged by 直枝政太郎, 棚谷祐一(CARNATION)