１.ABOVE HORIZONS　　　by 村田陽一

２.BEAUTY AND THE BEAST　　　by Wayne Shorter

３.NICA'S DREAM　　　by Horace Silver

４.SECOND HART　　　by 村田陽一

５.REZA　　　by Jaco Pastorius

６.GOODBYE PORK PIE HAT　　　by Charles Mingus

７.GIANT STEPS　　　by John Coltrane

８.NEARNESS OF YOU　　　by 村田陽一

９.FAR BENEATH THE SEA RUMBLIN'　　　by 村田陽一

10.AROMA, AROMA, AROMA　　　by 佐山雅弘

Produced & Arranged by 村田陽一

佐山雅弘：A.Piano

村田陽一：Trombone, Bass Trombone

Mino Cinelu：Percussion, Voice

Mark Egan：E.Bass

John Clark：French Horn

Stanton Davis：Trumpet, Flugel Horn

Ken Hitchcock：Flute, Alto Flute, Tenor Sax, Bass Clarinet