１.Tempest　　　雷電湯澤 作曲
２.Skip Jack　　　石川俊介 作曲
３.Endless Spiral　　　松崎雄一 作曲
 (ⅰ)Endless Spiral
 (ⅱ)Storm
 (ⅲ)Unknown Choice
 (ⅳ)On the hill
 (ⅴ)Another Face
４.ARCADIA
　　　John Wetton 英作詞(デーモン小暮 原詞)、松崎雄一 作曲
５.I am innocent　　　John Wetton 作詞、松崎雄一 作曲
６.Polar bear　　　雷電湯澤 作曲
７.Shining Crazy Man　　　松崎雄一 作曲
８.Film noir　　　石川俊介 作曲

All songs arranged by 松崎雄一 

雷電湯澤：Drums
石川俊介：E.Bass
松崎雄一：Keyboards & Article Sampling

Guitars Guest Musicians
和田アキラ on 1,3
岩見和彦 on 8
福原将宜 on 2,7
Youichi Fujii on 5,6
Luke Takamura on 4

Saxophone Guest Musicians
勝田一樹：Alto  on 2,7
Mahoro Iwasa：Soprano & Flute on 1 

Vocals Guest Musicians
John Wetton on 4,5